Смоделируем ситуацию. Например, у меня много контрагентов, и постоянно меняющееся условие в договоре — это ФИО Исполнителя.
Типовой договор загружен в Планфикс с использованием различных полей в формате word.
В договоре, мне нужно указать ФИО в лице кого заключен договор, эту переменную я и указываю.
Сама переменная выглядит так — {{Задача.Контрагент.Запись в справочнике Склонение.Фамилия (кого)}}
Я ее скопировала, и теперь проставлю ее в договоре, где должны быть указанны ФИО в данном падеже.
Сам шаблон настроен так: Объект у меня Задача. В следующем окне выбираю Контрагенты. Следующее окно Запись в справочнике склонение (именно так у меня указано поле в шаблоне задач). И в следующем окне я выбираю падеж.
Вставляю переменную в договор.
Сохраняем документ. Формат — Документ Microsoft Word (.docx).
Отлично. Шаблон у нас есть, переменная вставлена в соответствующее место. Окно со списком переменных закрываем, оно нам не понадобиться.
Загружаем подготовленный шаблон в Планфикс.
Теперь будем составлять договор с нашими контрагентами. Переходим в задачу. В поле Контрагент, именно его мы указывали в объектах, при создании переменной, я выбираю своего контрагента Сидора Сидорова, что бы его ФИО вставить в договор. Загружаемый договор — это документ по шаблону.
Добавляем. Сохраняем. Отправляем.
Открываем договор:
В чем может быть сложность.
Планфикс может разбить переменную (т.е саму фразу {{Задача.Контрагент.Запись в справочнике Склонение.Фамилия (кому)}}) и тогда может не сработать. Для ого что бы этого точно не произошло и для того что бы документ выглядел аккуратным, в шаблоне, я эту переменную вставила в таблицу и затем скрыла границы (см.скриншот выше).
Как вы видите, я четко обозначила границы, где должна находиться Фамилия и должность.
Возможно у вас не получиться с первого раза) но это не так сложно как кажется),
Второй момент. В самом справочнике Склонение, ФИО кому, у меня записано так:
Т.е. записи в справочнике, я приспособила под свои потребности. Теперь достаточно только менять контрагента в задаче.
и
